Burjeel Holdings、中東・北アフリカ（MENA）地域で2018年以来初となる医療分野のスクークを発行、募集額の3.2倍の応募を集める

2026/6/26 21:27 ビジネスワイヤ

Burjeel Holdings’ inaugural Sukuk was priced at a 7.000 % profit rate and a yield of 7.125 % (Photo: AETOSWire)

アラブ首長国連邦アブダビ--（BUSINESS WIRE）-- （ビジネスワイヤ） -- アブダビ証券取引所に上場する湾岸協力会議（GCC）地域有数の高度専門医療グループであるBurjeel Holdingsは、新たに設立した総額15億米ドルのシニア無担保スクーク・プログラムに基づき、2031年満期のRegulation S適格の5年物シニア無担保スクーク（イスラム債）5億米ドルの初回発行について、発行条件を決定しました。

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本スクークには、質の高い海外および地域の投資家からの強い需要が集まり、受注額はピーク時に16億米ドルに達し、募集額の3.2倍の応募となりました。こうした堅調な需要を受け、Burjeel Holdingsは当初提示していた7％台半ばの価格ガイダンスから条件を引き締めることができ、最終的に本スクークは利益率7.000％、利回り7.125％で条件が決定されました。これは、GCC地域に本拠を置く投資適格未満の民間企業による5年債としては、2020年以降で最低の利回りとなります。

最終配分では、海外投資家が全体の61％を占め、その内訳は英国の投資家が34％、米国オフショア投資家が24％を占めました。また、GCC地域の投資家も39％と高い参加率を示し、Burjeel HoldingsおよびUAEの資本市場に対する世界的な信頼の高さが示されました。

本取引は、S&Pグローバル・レーティングから「BB+」、ムーディーズ・レーティングスから「Ba2」の格付けを取得しており、MENA（中東・北アフリカ）地域の医療事業者によるスクーク発行としては2018年以来初めて、また、最近の地域情勢を受けて実施されたUAE企業による初の起債となります。

手取金は、発行関連書類に記載された用途に従い、既存債務の借り換えやグループの戦略的優先事項の推進などに充当される予定です。これにより、Burjeel Holdingsの財務の柔軟性および長期的な資本構成の強化を図ります。

会長兼最高経営責任者（CEO）のShamsheer Vayalil博士は、次のように述べました。 「当社初となるスクークに対して高い需要が寄せられたことは、Burjeel Holdingsの戦略、信用力の基盤、および持続的な成長を実現する能力が投資家に評価されたことを示しています。国際的な投資家の積極的な参加を得た今回の取引により、当社はグローバルな資本市場へのアクセスを拡大するとともに、財務の柔軟性を一層高めることができました。これにより、次世代の医療の実現に向けて、高度専門医療、研究、医学教育、AIを活用した医療イノベーションへの投資を含む当社の戦略的優先事項を推進していきます」

本スクークは、通常のクロージング条件を満たすことを前提として、ロンドン証券取引所のInternational Securities Marketでの取引が認められています。

Citi、Emirates NBD CapitalおよびFABが共同グローバル・コーディネーターを務めました。また、Emirates NBD CapitalおよびFABはスクーク・ストラクチャリング・エージェントとしても務めました。さらに、ADCB、ADIB、Dubai Islamic Bank、RAKBANKおよびSharjah Islamic Bankが共同主幹事兼ブックランナーとして務めました。

Burjeel Holdingsについて

2007年に設立されたBurjeel Holdingsは、UAEおよびオマーンにおける高度専門医療サービスの大手プロバイダーであり、サウジアラビアでも専門医療事業を拡大しています。

*出典: AETOSWire

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